Lassen Sie uns und Ihr Geld für sich arbeiten!
Der Erfolg von privater Vermögensdisposition ist natürlich auch von der steuerlichen Gestaltung abhängig. Diese steht bei unserer Betrachtungsweise, Analyse und Beratung stets im Vordergrund.
Wir sorgen dafür, dass Privates privat bleibt.
- Analyse von Kapitalanlagen / Vermögen in Hinblick auf Zusammensetzung, Ertragssituation und Risiken
- Gemeinsame Konzeptentwicklung einer Vermögensanlage auf der Basis Ihrer Zielsetzung
- Analyse von Altersversorgungs-Instrumenten
- Prüfung Ihres Versicherungsportfolio
- Analyse und Umsetzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Beratung und Vertretung als Testamentsvollstrecker
- Persönliche und diskrete Beratung unter erbschafts- und schenkungssteuerlichen Gesichtspunkten